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南山铝业高端制造再下一城成为CATL铝箔

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来源: 作者: 2019-04-05 23:45:00

南山铝业高端制造再下一城 成为CATL铝箔重要供应商

近期,公司在上证E互动平台表示,公司是宁德时代(CATL)动力电池铝箔(正极集流体)的重要供货商。公司现已实现批量供应12m厚度电池箔,正在研发m产品。目前国内市场需求主要以日、韩、德进口为主,国内可以生产的企业较少,公司进口替换优势明显。公司主要客户有宁德时期、广州纳诺、杭州万向、国轩高科、中航锂电等。

对于锂离子电池来说,通常使用的正极集流体是铝箔,负极集流体是铜箔。锂电池正负极电位决定正极用铝箔,负极用铜箔,正极电位高,铜箔在高电位下很容易被氧化,而铝的氧化电位高,且铝箔表层有致密的氧化膜,对内部的铝也有较好的保护作用。

市场空间和盈利测算。CNKI数据显示,1Gwh锂电池用铝箔在吨左右,2016年国内锂电用铝箔需求量在4万吨左右。随着锂电市场快速发展,预计到2020年锂电池铝箔用量将到达8万吨左右。假定2020年国内动力电池铝箔市场为8万吨,公司作为行业龙头的市占率为30%,吨加工费在2万/吨,加工费收入体量为4.8亿,利润约为2.5亿。预计2018年该项业务为公司贡献利润1亿左右,占比5%。考虑到动力电池铝箔市场空间巨大,公司作为行业龙头,市占率不断提升,盈利贡献不容小觑。

高端制造战略开始显现成效。公司成为CATL动力电池铝箔的重要供货商,进入到国内乃至全球动力电池龙头企业供应链,充分说明公司高端产品质量及口碑在行业的龙头地位。结合其他产品,汽车板已为全球知名新能源汽车厂商实现供货,也是唯一的国内企业;航空板成功实现为波音、空客供货;航空锻件已经和全球顶级发动机厂商罗罗公司签订供货合同。这些都是公司坚定不移贯彻高端制造战略的成果。纵向比较,公司高端产品占比不断增加,2018年将是公司高端制造放量元年;横向比较,公司的行业龙头地位尤其是铝压延材产品愈发凸显。

我们坚定认为,公司是为数不多的集技术、人材、资本、产品、行业前景于一身的公司,随着高端制造战略的坚定实行,三年打造为千亿级市值公司的梦想并不遥远。

风险提示:铝价快速下跌风险,宏观经济延续下行风险

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